В старинном Ростове отважный, но немного неуклюжий богатырь Алеша Попович сталкивается с грозной ордой во главе с коварным Тугариным Змеем. Не сумев остановить врагов и предотвратить выплату дани, Алеша оказывается в сложной ситуации. Чтобы восстановить своё честное имя и вернуть краденое золото, он отправляется в увлекательное путешествие. В этом нелегком деле Алеше помогают его мудрый дядька Тихон, очаровательная Любава, ее решительная бабушка и хитроумный говорящий конь Юлий. Вместе они вступают в комичные и захватывающие приключения, преодолевая препятствия и раскрывая тайны, где дружба и смекалка становятся их главным оружием против зла.